中新網(wǎng)2月15日電 繼動(dòng)網(wǎng)先鋒、玩蟹科技和上游信息之后，掌趣科技再推出43.04億元并購(gòu)，預(yù)案顯示，掌趣科技擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買天馬時(shí)空80%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約為18億元，擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買晶合思動(dòng)100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)約為21.38億元，擬向劉智軍非公開發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上游信息剩余30%股權(quán)(目前已持有其70%股權(quán))，交易對(duì)價(jià)約為3.66億元。
天馬時(shí)空強(qiáng)于重度ARPG游戲門類，去年10月上線了韓國(guó)網(wǎng)禪端游大作《奇跡MU》正版授權(quán)的手游《全民奇跡》，12月便穩(wěn)居iOS暢銷榜前5名，截至2015年1月31日，《全民奇跡》累計(jì)充值金額近5億元，其中今年1月單月流水高達(dá)2.42億元； 晶合思動(dòng)側(cè)重休閑游戲細(xì)分市場(chǎng)，本月其作品《全民泡泡大戰(zhàn)》由騰訊獨(dú)家代理運(yùn)營(yíng)，在微信游戲平臺(tái)和手機(jī)QQ游戲平臺(tái)首發(fā)，目前，測(cè)試、磨合期，按照休閑游戲運(yùn)營(yíng)思路，重點(diǎn)優(yōu)化留存、提升DAU，定位成長(zhǎng)生命周期的大DAU休閑類產(chǎn)品。
天馬時(shí)空承諾 2015年至2017年的凈利潤(rùn)分別不低于1.58億元、1.96億元、2.46億元；晶合思動(dòng)承諾同期凈利潤(rùn)分別不低于1.51億元、1.84億元、2.28億元；上游信息承諾2015年、2016年凈利潤(rùn)分別不低于1.56億元、1.90億元。
通過此次并購(gòu)，掌趣獲得天馬時(shí)空的《全民奇跡》、晶合思動(dòng)的《全民泡泡大戰(zhàn)》兩款精品手游及其精英團(tuán)隊(duì)，通過集團(tuán)整合、協(xié)同將全面覆蓋卡牌、重度ARPG、休閑、競(jìng)速、射擊、體育、策略塔防等主流游戲類型，成為行業(yè)產(chǎn)品門類最全的研發(fā)、發(fā)行商。
值得注意的是，在此次重組中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、小米將成為掌趣科技的股東并參與業(yè)績(jī)指標(biāo)承諾。其中，晶合思動(dòng)投資方騰訊產(chǎn)業(yè)，在掌趣科技并購(gòu)晶合思動(dòng)的方案中，將獲得2.11億元現(xiàn)金、2.95億元掌趣科技股票，合計(jì)交易對(duì)價(jià)達(dá)5.06億元。天馬時(shí)空投資方小米全資子公司，金星投資，成立于2013年12月，在此次并購(gòu)方案中，其將獲得0.87億元現(xiàn)金、1.27億元掌趣科技股票，合計(jì)交易對(duì)價(jià)達(dá)2.14億元。
此次掌趣科技重組并購(gòu)中的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制也推陳出新，如果本次并購(gòu)三家標(biāo)的公司未來五年中的表現(xiàn)超預(yù)期，掌趣科技將對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)程度進(jìn)行分別獎(jiǎng)勵(lì)。
天馬時(shí)空：
2015年至2017年期間，如果累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和高于承諾利潤(rùn)總和，則增加交易價(jià)格，計(jì)算方式為“(承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和—承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)總和)*80%*2”，掌趣科技均將以非公開發(fā)行股份的方式、按照業(yè)績(jī)承諾方各自持有的出資額比例分別支付，但資產(chǎn)交易價(jià)格增加數(shù)合計(jì)不超過3.6億元。
晶合思動(dòng)：
2015年至2017年期間，如果累計(jì)實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和高于承諾利潤(rùn)總和，則增加交易價(jià)格，計(jì)算方式為“(承諾期累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和—承諾期累計(jì)承諾凈利潤(rùn)總和)*2”；2018年至2020年，如果累計(jì)凈利潤(rùn)高于6.75億元，同樣增加交易價(jià)格，計(jì)算方式為“(2018年至2020年期間累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總和—6.75億元)×1.5”。以上，掌趣科技均將以非公開發(fā)行股份的方式、按照業(yè)績(jī)承諾方各自持有的出資額比例分別支付。
上游信息：
2015年、2016年期間，如實(shí)際凈利潤(rùn)總和高于承諾利潤(rùn)總和，標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的超出部分的30%作為獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)價(jià)，由掌趣科技以現(xiàn)金方式支付給劉智君。
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