14日，永安林業發布定增預案，擬13億元收購下游定制家具制造商森源股份100%股權，順勢切入下游家具制造領域。昨天，永安林業復牌一字漲停。
根據預案，公司擬以11.75元/股的價格，向蘇加旭、李建強、王清云、王清白及固鑫投資、雄創投資等非公開發行1.06億股，以總價12.9999億元收購其持有的森源股份100%股權。其中，以發行股份方式支付12.4999億元，以現金支付5000萬元。同時，公司還擬以13.05元/股的價格向瀚葉財富、黃友榮非公開發行3187.7394萬股募集配套資金4.16億元，主要用于本次交易現金對價支付、補充森源股份運營資金及補充上市公司流動資金。
公告稱，交易對方承諾標的公司2015年、2016年、2017年凈利潤分別不低于11030萬元、13515萬元和16378萬元。
資料顯示，森源股份成立于1994年11月，是國內領先的定制化家具供應商，為國內外中高檔酒店、商品住宅、辦公樓提供系統的固定家具、活動家具解決方案。評估結果顯示，森源股份100%股權的評估值為130007.42萬元，較2014年12月31日經審計的母公司報表凈資產賬面價值增加108163.48萬元，評估增值495.16%。
2013年、2014年，森源股份分別實現營業收入6.89億、8.20億元，以及凈利潤5791.92萬、7981.03萬元。交易對方承諾，森源股份2015 年至2017 年凈利潤分別不低于1.103億元、1.3515億元和1.6378億元。相較于永安林業2014年整體虧損2067萬元，此次交易無疑將大幅提升其盈利能力。
永安林業表示，本次交易是上市公司利用資本市場實施的縱向一體化戰略。交易完成后，公司經營范圍將從林木采伐、人造板生產向產業下游延伸至木質家具的設計、生產、銷售與組裝；公司將整合現有林木種植養護、板材生產加工優勢、森源股份的品牌和渠道優勢，成為集林木養護、種植、木材板材生產加工、高端家具定制的全產業鏈的集團公司，從而邁向國內最具知名度和影響力的家具制造商行列。
同時，永安林業還發布了一季度業績虧損的預警。2015年一季度，歸屬于上市公司股東的凈利潤，本報同期虧損150萬元-50萬元 ，上年同期虧損957.15萬元。基本每股收益虧損0.007元/股-0.002元/股，上年同期虧損0.05元/股。
永安林業稱，公司2015年第一季度虧損的主要原因為：木材限伐政策繼續執行，木材產量較少，木質原料收購成本較高。(王麗芬)
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