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軍工改制、軍民融合和軍工資產(chǎn)重組等是近年來A股市場上軍工板塊的重要看點(diǎn)。有分析指出，研究院所改制、人力資源部分相關(guān)政策等，有望于5月份起逐步落地，而軍工股補(bǔ)漲需求強(qiáng)烈，新一輪行情有望啟動(dòng)。在四川上市公司板塊當(dāng)中，不少涉及軍工板塊的企業(yè)未來發(fā)展與前景也頗為惹人關(guān)注。

研究院所改制或5月落地

政策紅利釋放、確定的內(nèi)生增長和資產(chǎn)整合注入預(yù)期將使軍工股具備中長期價(jià)值。方正證券分析師韓振國指出，隨著國企改革“1+N”頂層設(shè)計(jì)方案出臺(tái)預(yù)期增強(qiáng)，以及各大軍工集團(tuán)推進(jìn)科研院所改制與資產(chǎn)注入整合的預(yù)期，市場借此機(jī)會(huì)對軍工股進(jìn)行重估正是應(yīng)有之意。

國泰君安證券分析師原丁預(yù)計(jì)：研究院所改制、人力資源部分相關(guān)政策等，有望于5月份起逐步落地。另一方面，軍民融合配套政策和新舉措可能在5-6月份開始陸續(xù)推出。“我們認(rèn)為，市場低估了國家對軍民融合的重視程度，對其意義和內(nèi)涵也沒有完全認(rèn)知。”原丁表示，將軍民融合歸結(jié)為“兩大目的、三種方法”，目的是：1、補(bǔ)缺口。據(jù)測算，“十二五”期間軍工產(chǎn)業(yè)投入約1.5-1.7萬億，預(yù)計(jì)十三五將達(dá)到2.4萬億左右，但與美國相比，我國軍工資產(chǎn)凈額仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，預(yù)計(jì)未來將有萬億量級的新增投資，主要投資于軍民融合相關(guān)資產(chǎn)上。2、輸血變造血。將當(dāng)前軍工體系過度依賴國家投入、外部輸血的特點(diǎn)，轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;內(nèi)部造血”。總體來看，軍工股補(bǔ)漲需求強(qiáng)烈，新一輪行情即將啟動(dòng)。

中航證券分析師于靜指出，隨著改革向縱深推進(jìn)，國企并購重組有望提速。而軍工作為國有企業(yè)的集中營，其戰(zhàn)略行業(yè)的地位注定使其在此輪改革中受益。

成飛集成仍有重組預(yù)期

從四川上市公司情況來看，近百家川股當(dāng)中不乏與軍工有關(guān)的企業(yè)。在軍工改制、軍民融合、軍工資產(chǎn)重組大背景下，相關(guān)上市公司的發(fā)展也吸引著大家的關(guān)注。

眾所周知，成飛集成（002190）早前的資產(chǎn)重組預(yù)期曾一度引發(fā)市場熱烈關(guān)注，在公布資產(chǎn)重組方案之后，成飛集成公司股價(jià)從2014年5月的14元左右飆升至當(dāng)年7月的最高記錄72.6元，短短2個(gè)月股價(jià)翻了數(shù)番。盡管此次重組方案流產(chǎn)，但有分析人士指出，成飛集成仍然有資產(chǎn)注入的預(yù)期。

2013年，衛(wèi)士通（002268）宣布定增收購大股東核心資產(chǎn)。據(jù)悉，衛(wèi)士通控股股東中國電子科技集團(tuán)公司第三十研究所是國家一類科研事業(yè)單位，同時(shí)也是中國電科唯一的信息安全平臺(tái)。三十所通過將信息安全業(yè)務(wù)的骨干企業(yè)注入公司，幫助衛(wèi)士通形成從保密芯片到產(chǎn)品系統(tǒng)與應(yīng)用的信息安全產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)填補(bǔ)公司在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)安全領(lǐng)域的空缺。2013和2014年，衛(wèi)士通公司股價(jià)分別累計(jì)上漲189.83%和118.44%。

大西洋（600558）同樣具有軍工背景。公司主營焊條、焊絲、焊材等相關(guān)產(chǎn)品業(yè)務(wù)，它被認(rèn)為是國內(nèi)特種焊材領(lǐng)域龍頭企業(yè)，市場占有率高達(dá)35%，據(jù)介紹，大西洋與多家研究院所合作開發(fā)進(jìn)口替代焊材產(chǎn)品在核電、軍工領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)突破，而軍工焊材隨著我國海軍裝備的發(fā)展，未來需求量持續(xù)增長。東興證券分析師弓永峰認(rèn)為，推進(jìn)混合經(jīng)營所有制改革、以子公司試點(diǎn)逐步向母公司過度、結(jié)合各方資本優(yōu)勢加快公司發(fā)展步伐將是大西洋未來亮點(diǎn)之一。