從1995年我國首家基金公司成立，二十年間公募基金業(yè)經(jīng)歷了成長期、黃金發(fā)展期，每家基金公司都有自己的發(fā)展故事。2015年，其中8家基金公司踏入“十歲”年齡，雖然它們曾經(jīng)站在同一“起跑線”上，然而10年之后，各家基金卻境況迥異。各家基金卻境況迥異。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)從資產(chǎn)管理規(guī)模、基金業(yè)績、人事變動(dòng)等多個(gè)角度解讀基金公司的十年發(fā)展，推出《基金十年沉浮錄》欄目，開篇我們關(guān)注的是——華商基金有限公司。
中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)5月20日訊 華商基金有限公司(以下簡稱“華商基金”)成立至今已近十年，無論是資產(chǎn)管理規(guī)模還是旗下基金業(yè)績，華商基金都處于同行業(yè)中游，十年內(nèi)華商基金資產(chǎn)管理規(guī)模增長近6倍，但業(yè)績一直不甚穩(wěn)定，多個(gè)年度出現(xiàn)“過山車”的情況。
此外，華商基金的高層骨干變動(dòng)頻繁，曾經(jīng)的“華商三劍客”僅剩梁永強(qiáng)一員老將堅(jiān)守，基金經(jīng)理頻繁變動(dòng)，人均任職期限不足兩年。
資產(chǎn)管理規(guī)模漲6倍
華商基金成立于2005年12月，至今已近十年。同花順iFinD最新數(shù)據(jù)顯示，華商基金現(xiàn)有資產(chǎn)管理規(guī)模為690.70億元，十年內(nèi)增長近6倍。與此同時(shí)，另外3家“十歲”基金公司工銀瑞信(規(guī)模2615.29億元)、匯添富基金(規(guī)模1960.62億元)、建信基金(規(guī)模1101.32億元)資產(chǎn)規(guī)模分別增長近66倍、226倍、10倍，相較于此，華商基金發(fā)展略顯緩慢。
此外，華商基金的規(guī)模十年之間也出現(xiàn)數(shù)度起伏。2007年年底，華商基金資產(chǎn)管理規(guī)模為116.75億元，2008年則大幅縮水至47.76億元。2009年，其資產(chǎn)管理規(guī)模再度升至134.71億元，重回百億元。隨后的2010年至2013年四年時(shí)間內(nèi)，華商基金資產(chǎn)管理規(guī)模均在兩百億元附近徘徊。
值得注意的是，隨著2014年牛市到來，公募基金行業(yè)逐漸回暖，華商基金資產(chǎn)規(guī)模增漲加速。截至2014年年底，華商基金資產(chǎn)管理規(guī)模達(dá)424.38億元，2015年一季度末達(dá)553.13億元。
業(yè)績“起伏”不定
在資產(chǎn)規(guī)模逐漸增長的這十年，華商基金的業(yè)績起伏卻如坐“過山車”。華商基金成立初期，正逢A股牛熊交替之際，至2007年華商基金實(shí)現(xiàn)盈利20.54億元，2008年轉(zhuǎn)為虧損43.06億元，2009年虧損擴(kuò)大至72.48億元。
2010年，華商基金在“華商三劍客”孫建波、莊濤、梁永強(qiáng)的引領(lǐng)下，一度風(fēng)光無限。當(dāng)年，三人共同管理的華商盛世成長基金獲得37.76%的收益率，戰(zhàn)勝王亞偉，勇奪同年股基冠軍。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，2010年華商基金盈利43.8億元。
然而，風(fēng)光僅持續(xù)了一年時(shí)間。2011年，華商基金大幅虧損108.89億元，2010年的股基冠軍華商盛世成長業(yè)績泛綠，虧損29.10%，在同年可統(tǒng)計(jì)業(yè)績的353只股票型基金中排名第263位。與此同時(shí)，華商基金旗下另一只股票型基金華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票下跌39.58%，在同類型基金中排名倒數(shù)第九。
2012年，華商盛世成長業(yè)績繼續(xù)下跌4.51%，在可統(tǒng)計(jì)業(yè)績的483只股票型基金中，排名第449位。
2013年以來，華商基金業(yè)績逐漸回暖并穩(wěn)步增漲，2013年盈利72.83億元，2014年盈利92.12億元。而同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月15日，華商盛世成長已上漲了112.70%，華商基金旗下5只股票型基金漲幅均超50%。
基金經(jīng)理平均任期不足兩年
作為“十歲”基金公司，華商基金僅剩一員老將。中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)記者查閱了華商基金人員任職情況，華商基金2011年年底經(jīng)歷高管大“洗牌”，曾經(jīng)的“華商三劍客”僅余梁永強(qiáng)一員“十歲”老將堅(jiān)守，孫建波、莊濤相繼出走。其中，莊濤2011年9月離職加盟中信產(chǎn)業(yè)基金，孫建波2013年2月離職，具體去向未對外披露。
與此同時(shí)，華商基金基金經(jīng)理頻繁變動(dòng)，人均任職日期不足兩年。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)，華商基金旗下現(xiàn)有24只基金，其中2位基金經(jīng)理“一拖三”，3位基金經(jīng)理“一拖四”。
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