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未來十年，在中國，什么行業的發展機會最大？

我們認為中國的信息產業會面臨有史以來最好的發展階段，同時，中國資本市場將會取得全球互聯網的定價權。

首先讓我們回顧一下過去100多年世界工業發展的歷史。在100多年前，200強里占比最多的是食品行業，占了60多家；第二是原生金屬，就是俗稱的采礦業。但是到了70年代這個比例發生了變化，食品仍然排在第一，但是數量已經從60多家下降到33家，排在第二第三的分別是，化工和機械，都是20多家。不難看出，隨著時代的變遷，人們的需求也在不斷變化，而需求的變化，造成了行業排名的變化。

那么，什么行業最能反映人們當下的需求呢？我們看到美國前100大市值公司里IT占了18家，銀行占了20家，但是18家IT公司的市值遠超銀行市值之和。所以從全世界范圍看，信息產業是這個時代發展的行業制高點。

為什么信息產業會成為這個時代的制高點？回顧工業時代的主要特征是規模化生產，規模化大批量生產標準產品極大程度攤薄了每個產品的成本，從而滿足了普通大眾的需求，但是這種成長方式在上個世紀末已經面臨瓶頸，而根據個人偏好所定制的產品，由于成本太高，在全球的工業生產比例當中，占比并不高。而信息產業，尤其是互聯網，廣義互聯網范疇的科技進步，給我們帶來了兩個成本的下降。一是獲得用戶偏好的成本迅速下降；二是將這種偏好從需求端傳導到供給端的時間成本迅速下降。這兩個成本的下降，極大地降低了定制化生產的成本。所以我們判斷，在未來幾十年里，從全球工業制造的角度來看，個性化生產，會從現在的個位數的比例迅速上升。而掌握用戶數據，能夠將用戶偏好傳導到供給端的企業，就成了產業鏈上最有價值的一環。

為什么說中國的信息產業在未來10年也會迎來最好的發展時期呢？一方面，中國的相關產業基礎并不差，在信息技術的基礎產業通信行業中，中興和華為在全球范圍而言具有競爭力，而在應用領域BAT也是一個極好的例子。另一方面，中國有廣大的應用市場，這為中國發展信息產業提供了良好的發展環境。所以我們認為，中國在這場全球工業經濟變革中，會獲得彎道超車的機會。

最后，為什么中國的資本市場會取得全球互聯網的定價權？因為，在全球范圍內，的互聯的競爭上主要以中美為主。進一步比較中國和美國，從企業家的精神、國家意志、和資本市場的支持上等維度而言，中美旗鼓相當；在此背景下，中國的優勢在于擁有巨大的工程師紅利，在今后十年這個工程師紅利都會持續保持；同時，我們看到中國非常鼓勵競爭，而西方國家有許多法規限制了競爭。所以我們有信心也有理由相信，中國的互聯網發展，未來大概率會超越美國，引領世界。而中國的資本市場正在以它特有的方式、市場經濟的典型方式——價格引導資源配置，支持中國信息產業的高速發展，最后表現為資本對技術的加速作用，提高技術的成功率并且縮短演進的時間。其實這種加速作用，已經無數次，在發達國家的歷史上出現過，比如十五十六世紀的歐洲，二十世紀的美國。我們看到，在推動實業發展的同時，也成就了資本市場的本身。