21日,平安銀行日前獲準非公開發行的5.988億股在深交所上市。據了解,此次定增的發行價格為16.70元/每股,募集資金約100億元,占發行前總股本4.4%。尤為值得關注的是,平安銀行此次溢價定增彰顯市場認可,中金公司研報認為將利好股價。
經濟導報記者注意到,平安銀行此次發行價格不僅毫無折價,且溢價率相當高。
“定增溢價7%發行,極為罕見。”中金公司分析師黃潔評析道,如果按照平安銀行此公告日15.59元/股的收盤價計算,發行價溢價7.1%,如果按照4月29日競價日16.65元/股的收盤價計算,溢價0.3%。
數據顯示,平安銀行此次定增的發行價格相當于1.75倍2014年凈資產,或1.47倍2015年預計凈資產。中金研報指出,其此次溢價發行非公開普通股,表明平安銀行得到市場投資者普遍認可。
本次發行中,平安銀行大股東中國平安認購了2.1億股,認購金額為35億。由此,該公司持有平安銀行A股82.99億股,約占平安銀行發行后總股本的58%,較定增前的59%有所下降。
而除中國平安外,還有財通基金、易方達資管、華富基金、上海瑞金資管、泰達宏利基金、銀河資本6家機發行對象,其認購的股票限售期為12個月。
公告顯示,截至5月6日,平安銀行收到募集資金總額99.99億元,扣除發行費用后募集資金凈額為99.4億元,所有募集資金均以現金形式匯入,募集資金全部用于補充資本金。
對此,平安銀行表示,本次非公開發行完成后,發行人一級資本充足率、資本充足率將得到提升,增強了抵御風險的能力,擴大了發行人資產規模的增長空間,為發行人進一步發展奠定基礎。
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