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圖/新華社

上周市場幾經(jīng)周折最終滬指一舉突破5000點，金融、資源類板塊、國企改革等漸成新熱點。周末市場關(guān)注證監(jiān)會叫停券商場外配資數(shù)據(jù)端口服務(wù)，分析認為此舉將對券商為代表的大金融板塊構(gòu)成利好，而市場一旦出現(xiàn)較大幅度波動，將是再次“上車”的好機會。此外，周末消息面上，深改組通過國資改革相關(guān)意見、中國與匈牙利簽訂一帶一路合作文件等，將對相關(guān)板塊帶來利好。

證監(jiān)會再度嚴查場外配資

經(jīng)過一周多的醞釀，滬指終于在上周五成功拿下5000點，雖然過程依然伴隨分歧，跳水、巨震屢屢上演。而5000點之后，市場顯然有一定的恐高心理，周末市場焦點再度關(guān)注證監(jiān)會嚴查場外配資業(yè)務(wù)。

報道稱，國內(nèi)一家大型券商兩融業(yè)務(wù)部總經(jīng)理透露，兩周前證監(jiān)會已經(jīng)向券商下發(fā)通知要求自查場外配資業(yè)務(wù)，全面叫停場外配資數(shù)據(jù)端口服務(wù)，其中包括恒生電子的homs系統(tǒng)配資。對此，上周五盤后例行新聞發(fā)布會上，證監(jiān)會發(fā)言人張曉軍表示，按照《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)批準，任何證券公司不得向客戶融資、融券，也不得為客戶與客戶、客戶與他人的兩融活動提供任何便利和服務(wù)。

此外，長江證券6日還被傳發(fā)文“6月12日收市后關(guān)閉所有客戶HOMS接入接口，全面清查其他第三方交易系統(tǒng)接入情況”。不過公司當(dāng)日晚些時候正式就此作出否認，并“希望相關(guān)方面不要過分解讀，更不要誤導(dǎo)廣大投資者，共同促進證券市場健康穩(wěn)定發(fā)展”。

消息面偏暖

除此之外，周末消息面整體偏暖。5日召開的中央全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組第十三次會議審議通過《關(guān)于加強和改進企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督防止國有資產(chǎn)流失的意見》，提出防止國有資產(chǎn)流失，加快形成全面覆蓋、分工明確、協(xié)同配合、制約有力的國有資產(chǎn)監(jiān)督體系。同日通過還有《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的若干意見》。分析稱這或?qū)Ρ疽?ldquo;炙手可熱”的國企改革概念股再添一把火。

一帶一路概念也再迎炒作契機。外交部長王毅當(dāng)?shù)貢r間6日在布達佩斯同匈牙利外交與對外經(jīng)濟部部長西亞爾托簽署了《中華人民共和國政府和匈牙利政府關(guān)于共同推進絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路建設(shè)的諒解備忘錄》。這是中國同歐洲國家簽署的第一個此類合作文件。而周一，此前一帶一路概念龍頭南北車合并后的中國中車將正式亮相，市場預(yù)期其漲停將是大概率事件，或帶動相關(guān)概念股走強。

暴跌仍是加倉機會

對于證監(jiān)會嚴查場外配資，宏信證券分析師徐偉認為，監(jiān)管部門對股票市場的去杠桿態(tài)度進一步明確，增量杠桿資金入市受限會使市場對資金面的擔(dān)憂情緒增加，這將主要影響短期走勢和市場結(jié)構(gòu)，將引導(dǎo)市場回歸到成長結(jié)構(gòu)性行情的可能性較大，不過其認為“政策措施對市場走勢影響的邊際效應(yīng)將遞減”。

華泰證券則指出，場外配資端口嚴查后，兩融成為唯一合規(guī)融資窗口，目前兩融余額逼近2.2萬億，規(guī)模夠大，穩(wěn)健增長趨勢不變，券商板塊直接受益。其進一步分析稱，監(jiān)管風(fēng)險已經(jīng)成為市場主要風(fēng)險之一，前期大幅上漲的無業(yè)績支撐股票的監(jiān)管風(fēng)險正在集聚，“相比而言，大金融板塊業(yè)績支撐強、估值低，仍是長期投資的必須配置品”。年初至今，上證指數(shù)上漲55%、創(chuàng)業(yè)板漲175%，而銀行、券商和保險板塊分別實現(xiàn)10%、23%和10%漲幅，較大補漲空間只待催化。華泰證券認為，目前時點上，金融板塊的吸引力加速增加，買入大金融是上選投資策略。

北京優(yōu)素資產(chǎn)總經(jīng)理彭潔表示，場內(nèi)融資與場外配資無疑加劇市場波動，這將是未來市場調(diào)整中的常態(tài)。但她認為，大類資產(chǎn)配置偏向股市的趨勢不會改變，股市在新經(jīng)濟中發(fā)揮引導(dǎo)資源優(yōu)化配置的作用需要維持，所以牛市長期的基礎(chǔ)沒有動搖，只要是暴跌一定是加倉的機會。

（記者 吳海飛）