主動管理偏股型基金上半年業績十強中,匯添富旗下基金共占據3席。
昨日股市終于迎來了讓投資者期望已久的大反彈,上證綜指上漲5.53%,股票型基金上半程業績征戰也正式收官。
WIND資訊數據顯示,截至6月30日,今年以來富國低碳環保基金以160.31%的收益率位居上半年主動管理偏股型基金業績冠軍。其上半年收益率超過第2名匯添富民營活力36.75個百分點。該基金的基金經理是魏偉。
值得一提的是,一季度末富國低碳環保基金曾以87.8%的收益率奪得偏股基金冠軍,但是4月3日,該基金年內收益率被匯添富移動互聯超越,憾失寶座,不過一直保持在十強陣營。近2周的大調整前,截至6月12日,該基金的年內收益率位居同類第3名,居于華寶興業服務優選和匯添富移動互聯之后。
抗跌無疑是富國低碳環保重獲寶座的重要原因。《證券日報》基金新聞部記者發現,該基金的抗跌或許緣于其早已調倉換股。WIND資訊數據顯示,一季度末該基金的股票倉位為93.95%,其前十大重倉股包含5只創業板股票和5只中小板股票。6月17日,創業板指大漲4.20%,該基金前十大重倉股均實現上漲,更有2只漲停,但是該基金當日單位凈值下跌0.004%。6月26日,創業板指大跌8.91%,該基金前十大重倉股全部下跌,4只跌停,5只逼近跌停,平均下跌9.21%,但是當日該基金凈值僅下跌3.23%。本周一的大跌中,該基金也僅下跌3.04%。整體看來,6月15日至6月29日,其前十大重倉股全部下跌,平均下跌32.68%,但是同期其單位凈值僅下跌17.21%。在九成倉位前提下,重倉股齊漲時基金凈值不漲反跌,重倉股齊跌時基金凈值跌幅遠小于股倉股平均跌幅,該基金無疑早已調倉換股。昨日,隨著股市的反彈,該基金單位凈值單日上漲3.41%.
匯添富系股基一直是年內股基中的“焦點基金”,截至上周五,匯添富系基金仍舊保持在股基十強中占據4席的優秀成績。不過經歷過周一的大跌和周二的反彈,匯添富社會責任遺憾被擠出十強,其上半年收益率為102.81%,位居主動管理偏股型基金第12名。值得一提的是,截至6月29日,匯添富社會責任還以年內96.44%的收益率位居同類基金第9名。6月30日,該基金單位凈值上漲3.24%。
此外,匯添富民營活力、匯添富移動互聯和匯添富消費行業分別位居股基業績第2名、第5名和第8名,上半年收益率分別為123.56%、110.94%和106.39%。
除匯添富基金外,華商基金旗下也有2只股基躋身同類十強,分別是華商價值精選和華商盛世成長,分別位居第4名和第10名,年內收益率分別為111.45%和105.13%。
此外,躋身股基十強的基金還有華寶興業服務優選、融通領先成長、華潤元大信息傳媒科技和長信內需成長,分別位居第3名、第6名、第7名和第9名,上半年收益率分別為121.75%、110.58%、107.80%和106.33%。
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