今晚網(wǎng)訊 （記者 檀昕堯）近日，由天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)推出的總額8億美元高評(píng)級(jí)無抵押債券，在國(guó)際資本市場(chǎng)簿記發(fā)行取得成功。這是天津市平臺(tái)企業(yè)在境外發(fā)行的單筆最大規(guī)模美元債，標(biāo)志著濱海新區(qū)對(duì)接國(guó)際資本市場(chǎng)、引進(jìn)境外低成本建設(shè)資金邁出堅(jiān)實(shí)一步。
濱海建投集團(tuán)是濱海新區(qū)的政府投融資平臺(tái)，負(fù)責(zé)濱海新區(qū)重大基礎(chǔ)設(shè)施工程的建設(shè)投資。成立7年來，該集團(tuán)資產(chǎn)總量從99億元增長(zhǎng)至1818億元，國(guó)內(nèi)評(píng)級(jí)主體信用等級(jí)保持在AAA，資產(chǎn)負(fù)債率始終在60％以下。
面對(duì)近年來國(guó)內(nèi)收緊地方政府債務(wù)規(guī)模的融資環(huán)境，濱海建投集團(tuán)大膽開拓國(guó)際資本市場(chǎng)通道，為當(dāng)前處于五大戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)疊加發(fā)展機(jī)遇期的濱海新區(qū)重大建設(shè)項(xiàng)目提供資金保障。2014年下半年，在新區(qū)政府和有關(guān)部門的大力支持下，集團(tuán)快速完成濱海建投（香港）發(fā)展有限公司在港注冊(cè)設(shè)立工作。據(jù)濱海建投集團(tuán)董事長(zhǎng)李光照介紹，從組建境外融資平臺(tái)，到完成國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)、海外路演、正式發(fā)行美元債，整個(gè)過程僅僅用了半年多時(shí)間。
記者了解到，建投集團(tuán)首次發(fā)行的8億美元高級(jí)無抵押債券，最終在亞、歐市場(chǎng)同時(shí)發(fā)行。本次債券發(fā)行分為3年期3億美元和5年期5億美元。發(fā)行受到亞歐國(guó)際投資人關(guān)注，綜合票面利率約3.55％，投資者結(jié)構(gòu)良好。債券24日在港交所上市，可在二級(jí)市場(chǎng)進(jìn)行公開交易。這是天津市企業(yè)依托自身獨(dú)立國(guó)際主體信用在境外發(fā)行的第一筆美元債，也是天津市企業(yè)首次采用多期限結(jié)構(gòu)、單筆規(guī)模最大的境外債券。
李光照表示，海外融資模式的開啟，既為集團(tuán)采用更為靈活有效的資金運(yùn)作手段搭建了新平臺(tái)，同時(shí)對(duì)于進(jìn)一步降低融資成本，優(yōu)化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，為“自貿(mào)區(qū)”、“京津冀協(xié)同發(fā)展”、“一帶一路”等重大項(xiàng)目建設(shè)開辟資金通路有很大幫助。
為進(jìn)一步拓展融資支持濱海新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，目前，濱海建投集團(tuán)正研究歐元債、中期票據(jù)計(jì)劃等多種國(guó)際資本市場(chǎng)債項(xiàng)創(chuàng)新融資方案，未來有望適時(shí)實(shí)施股權(quán)融資，形成股權(quán)帶動(dòng)債權(quán)、境外補(bǔ)充境內(nèi)、通道引導(dǎo)非通道、直融促動(dòng)間融的全方位、立體化的多元融資格局，搭建更為靈活高效的資金利用結(jié)構(gòu)。
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