往年，每到銀行交出中考成績(jī)單時(shí)，結(jié)果都異常亮眼。但在經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的背景下，今年16家上市銀行的成績(jī)單從亮點(diǎn)多多轉(zhuǎn)為“難點(diǎn)”多多。上市銀行凈利潤(rùn)增速墜入零時(shí)代，而利息差收窄、不良資產(chǎn)惡化都成為上市銀行的“心頭痛”。昨日晚間，隨著建設(shè)銀行、光大銀行中報(bào)的披露，上市銀行半年報(bào)發(fā)布正式結(jié)束，雖然16家銀行獲得近7000億元的凈利潤(rùn)，但也承擔(dān)著8000多億元的不良貸款。
部分銀行凈利增速只剩零頭
今年上半年，16家上市銀行歸屬于股東的凈利潤(rùn)為6791.72億元。僅南京銀行、北京銀行上半年凈利潤(rùn)增速較去年同期有所加速，其余14家銀行凈利潤(rùn)增速均出現(xiàn)下降，腰斬者比比皆是，部分銀行的凈利潤(rùn)增速甚至只剩去年同期的零頭。
四大行中，工商銀行凈利潤(rùn)增速由去年同期的7.05%下降至0.62%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)規(guī)模1490.21億元；中國銀行凈利潤(rùn)增速由11.15%降至1.14%，上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)907億元；農(nóng)業(yè)銀行凈利潤(rùn)規(guī)模為1043.15億元，增速由12.65%滑坡至0.27%；建設(shè)銀行凈利潤(rùn)增速由去年同期的9.15%放緩至0.97%。
剩余銀行中，招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速近乎腰斬，而交通銀行、中信銀行、民生銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行等上市銀行的凈利潤(rùn)增速縮水幅度更甚，例如浦發(fā)銀行由去年上半年的16.87%增速，降至今年上半年的5.5%；民生銀行由11.44%滑落至4.72%；華夏銀行由18.77%降至6.84%。
相比之下，城商行的凈利潤(rùn)尚能保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。北京銀行今年上半年凈利潤(rùn)規(guī)模100.36億元，同比增長(zhǎng)13.44%，這一增速甚至較2014年上半年還高出0.03個(gè)百分點(diǎn)。南京銀行今年上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的24.45%至35.68億元，凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)預(yù)計(jì)，未來上市銀行利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)可能性大增。對(duì)于增速大幅放緩的原因，各家銀行并未有太多的解釋，只是表示經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻。
不良貸款大規(guī)模反彈承壓
在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)凸顯疲態(tài)的同時(shí)，不良貸款的增長(zhǎng)成為銀行面臨的一大難題。
北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)，截至6月末，16家上市銀行的不良貸款余額為8493.82億元。在今年上半年，除了寧波銀行不良率持平，其余15家銀行不良貸款均出現(xiàn)雙升局面。
其中，平安銀行的不良貸款增速最快，截至6月末，該行不良貸款余額157.29億元，較年初增長(zhǎng)49.79%；其次是招商銀行，該行上半年不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)41.9%至116.98億元。工商銀行、華夏銀行不良貸款規(guī)模分別增長(zhǎng)31.32%和33.41%至1634.95億元和136.68億元。
而不良率方面，北京銀行、南京銀行、寧波銀行不良率保持在1%以下的較低水平。農(nóng)業(yè)銀行在16家上市銀行中，不良率水平最高，為1.83%，工商銀行、中國銀行保持在1.4%-1.41%區(qū)間內(nèi)，建設(shè)銀行上半年不良率增加0.23個(gè)百分點(diǎn)至1.42%。
工商銀行董事長(zhǎng)姜建清表示，實(shí)體經(jīng)濟(jì)去產(chǎn)能過剩、去庫存、去杠桿是一個(gè)較長(zhǎng)期的過程,一些行業(yè)、區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)暴露呈現(xiàn)蔓延趨勢(shì),銀行風(fēng)險(xiǎn)防控的堤壩可能還要經(jīng)受一波接一波的風(fēng)浪考驗(yàn)。
雖然各家商業(yè)銀行增加了對(duì)不良資產(chǎn)的處置力度，但相應(yīng)的也由于撥備吞噬了利潤(rùn)。這種不良資產(chǎn)增加的壓力還將持續(xù)。
凈利差收窄成常態(tài)
雖然不良資產(chǎn)吞噬了凈利潤(rùn)，但是上市銀行賴以生存的凈利息差可能才是凈利潤(rùn)增速大幅放緩的主因。
北京商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，除了浦發(fā)銀行出現(xiàn)了持平，招行、光大等略微上升外，近半數(shù)上市銀行出現(xiàn)了下降收窄。
如建設(shè)銀行凈利差下降了0.14個(gè)百分點(diǎn)；交通銀行上半年利息凈收入同比增長(zhǎng)5.73%，凈利差和凈息差分別下降0.1個(gè)和0.12個(gè)百分點(diǎn)，至2.1%和2.27%。民生銀行凈利差2.19%，同比降0.23個(gè)百分點(diǎn)；而寧波銀行凈利差2.38%，較年初降0.15個(gè)百分點(diǎn)。
同時(shí)，各家銀行獲得的利息凈收入漲幅較此前輕易百分之幾十的漲幅大相徑庭。利潤(rùn)是反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)狀況的重要指標(biāo)之一，利潤(rùn)增速放緩給銀行業(yè)帶來了不少的壓力與挑戰(zhàn)。
值得注意的是，從去年11月開始，央行已經(jīng)連續(xù)進(jìn)行了5次降息，其中一次還是貸款利率降幅大于存款利率降幅的非對(duì)稱降息，這對(duì)銀行利潤(rùn)增長(zhǎng)帶來不少影響。雖然其中兩次降息都是在下半年，但是之前密集的降息依然影響了商業(yè)銀行的利潤(rùn)來源。如此看來，商業(yè)銀行躺著賺錢的日子已經(jīng)結(jié)束，到了不得不轉(zhuǎn)型的時(shí)刻。
北京商報(bào)記者 孟凡霞 閆瑾
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