本報訊(記者 齊雁冰)停牌5個多月,招商系地產發起的“重大無先例”重組方案終于出爐。招商地產(000024)昨天發布公告稱,大股東招商局蛇口控股擬吸收合并招商地產,從而實現整體上市。若方案順利實施,A股將誕生一家市值超越綠地、萬科的地產巨無霸。
據招商地產系列公告,重組方案,不僅將實現大股東的整體上市,還將徹底解決B股問題,同時配套募資150億元解渴資金之困,并順勢推出10億元員工的持股計劃。據其方案,招商局蛇口擬發行A股股份,并以換股吸收合并的方式吸收合并招商地產,發行價格為每股23.60元,招商地產A股換股價格為每股37.78元,招商地產B股換股價格為人民幣每股28.67元。這意味著招商局蛇口與招商地產A股、B股的換股比例分別為 1:1.6008、1:1.2148。此次換股吸收合并也將為股東提供現金選擇權,招商地產A股現金選擇權行使價格為每股23.79元,招商地產B股現金選擇權每股19.46港元。
換股吸收合并完成后,招商局蛇口控股將承繼及承接招商地產的全部資產、負債、業務、 人員、合同及其他一切權利與義務,招商地產終止上市并注銷法人資格,招商局蛇口的股票將申請在深交所主板上市流通。
按照招商局蛇口換股吸收合并招商地產的發行價每股23.6元計算,招商局蛇口上市完成定增后A股市值將達到1897億元規模。這一規模,將超越綠地控股(1735億)、萬科(1450億),成為兩市市值最大的房地產開發企業。
值得關注的是,招商局蛇口還擬采用鎖定價格發行方式向共10名特定對象非公開發行A股股票,募集資金總額不超過150億元。方案顯示,此次參與認購配套募資的交易對方總計有10名,其中有4家為機構,分別是工銀瑞信、易方達、興業財富和博時資管,其認購金額分別為15億元、15億元、15億元和20億元。除此之外,國開金融、華僑城、奇點領創、鼎暉百孚、致遠勵新也參與配套募資定增,擬認購金額分別為15億元、15億元、15億元、10億元和20億元。此次方案中,還內嵌了招商局蛇口員工持股計劃??傆嫴怀^2585名核心骨干人員將總計出資不超過10億元參與配套募資定增。
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