中國經(jīng)濟網(wǎng)編者按：近日，華資實業(yè)公告擬以9.14元/股的價格非公開發(fā)行不超過34.7億股，募資316.8億元用于增資華夏保險，公司將持有華夏保險不超過51%的股權。由此，華資實業(yè)將實現(xiàn)從以制糖業(yè)務為主業(yè)轉型為以金融保險、制糖為主業(yè)的雙主業(yè)上市公司。股價于今日復牌，開盤報12.73元，隨后封上漲停板。
定增上演“蛇吞象”戲碼
據(jù)中國證券網(wǎng)報道，華資實業(yè)因為是明天控股肖建華旗下公司而受到市場格外關注。依據(jù)公告，公司控股股東草原糖業(yè)擬認購160億元、九州證券擬設立“九州增發(fā)二期”集合資產(chǎn)管理計劃”認購20億元、中信信誠擬設立“中信信誠?華實金融投資1號”專項資產(chǎn)管理計劃認購50億元、新時代證券擬設立“新時代華資實業(yè)定增1號”集合資產(chǎn)管理計劃認購10億元、前海金鷹資管擬設立“前海金鷹粵通36號”專項資產(chǎn)管理計劃認購30億元、郁金香投資擬認購46.8億元。由于公司停牌前市值不足60億元，此次通過大手筆定增無疑是上演了一出“蛇吞象”的戲碼。
按照預案，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為草原糖業(yè)、九州證券擬設立的"九州增發(fā)二期"集合資產(chǎn)管理計劃、中信信誠擬設立的"中信信誠.華實金融投資1號"專項資產(chǎn)管理計劃、新時代證券擬設立的"新時代華資實業(yè)定增1號"集合資產(chǎn)管理計劃、前海金鷹資管擬設立的"前海金鷹粵通36號"專項資產(chǎn)管理計劃、郁金香投資。其中，草原糖業(yè)為公司控股股東，華資實業(yè)部分董事、監(jiān)事、高管參與認購新時代證券資產(chǎn)管理計劃，華夏保險部分高管參與認購九州證券資產(chǎn)管理計劃，本次發(fā)行構成關聯(lián)交易。
截至目前，“明天系”旗下最主要的保險公司已經(jīng)包括華夏保險、富德生命保險、天安保險、天安財險等等，且已成立虛擬集團專門負責旗下保險資產(chǎn)的資本運作。如今華夏保險注冊資本153億元，2014年保費收入增長到715億元，超過前7年總和，市場排名第七；今年上半年保費收入飆漲至817.42億元。
轉型雙主業(yè)上市公司
據(jù)上海證券報報道，華夏保險于2006年12月經(jīng)中國保監(jiān)會批準設立，是一家全國性、股份制保險保險公司。
如今華夏保險已是保險界的一匹黑馬，近幾年來增長勢頭異常迅猛。2013年華夏保險承保保費規(guī)模達369.63億元，行業(yè)排名第九位；2014年華夏保險承保保費規(guī)模達705.61億元，行業(yè)排名第七位；今年上半年，華夏保險承保保費規(guī)模達807.45億元，行業(yè)排名躍居第三位。
而華資實業(yè)近年來業(yè)績不佳，2012-2014年歸屬于母公司股東的凈利潤分別為534.10萬元、687.16萬元和1292.03萬元。值得一提的是，公司此前已參股多家金融機構，目前持有華夏銀行7056萬股股權，持股比例為0.66%；持有恒泰證券3.08億股股權，持股比例為14.03%。2012年至2014年，參股金融企業(yè)產(chǎn)生的投資收益是公司主要的利潤來源。
截止2015年6月30日，華資實業(yè)營業(yè)收入2922.1094萬元，歸屬于母公司股東的凈利潤1.5709億元，較去年同比增加477.7601%，基本每股收益0.3239元。
對于此次定增，華資實業(yè)表示，近年來，我國保險行業(yè)保持高速增長。而公司具備較為豐富的金融行業(yè)投資經(jīng)驗，同時長期看好保險行業(yè)，期望能夠通過本次非公開發(fā)行募集資金向華夏保險增資，并成為其控股股東。公司將積極推動華夏保險與資本市場對接，加大業(yè)務投入，將保險業(yè)務做大做強，從而實現(xiàn)從以制糖業(yè)務為主業(yè)的上市公司轉型為以金融保險、制糖為主業(yè)的雙主業(yè)上市公司。
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