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明天是股指期貨交割日，今天又迎來(lái)傳統(tǒng)砸盤(pán)日，你是否時(shí)刻準(zhǔn)備著加入跳水砸盤(pán)行列？

昨日國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，在9月CPI同比小幅走高同時(shí)，PPI連續(xù)第43個(gè)月維持下滑態(tài)勢(shì)。經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲弱，加上短期獲利盤(pán)回吐壓力增大，滬深兩市尾盤(pán)跳水，未能延續(xù)反彈。

砸盤(pán)理由

美股走勢(shì)不妙

昨早A股低開(kāi)，除受9月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)影響外，也受到外圍市場(chǎng)集體下跌影響。

昨晚美股低開(kāi)低走，如果美股今早收跌，則A股周四砸盤(pán)日可能再現(xiàn)。

昨天下午2時(shí)半過(guò)后，中石油突然直線(xiàn)拉升，滬指則返身向下創(chuàng)出全天最低點(diǎn)。

當(dāng)天，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布9月PPI增速繼續(xù)下跌，CPI同比增速低于市場(chǎng)預(yù)期1.8%。市內(nèi)分析師認(rèn)為，雖然CPI數(shù)據(jù)加強(qiáng)了貨幣寬松預(yù)期，但PPI數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)形勢(shì)難以樂(lè)觀(guān)，成為滬指4連陽(yáng)后未能繼續(xù)上行的重要原因。

分析認(rèn)為，此前央行擴(kuò)大信貸資產(chǎn)質(zhì)押再貸款試點(diǎn)，被市場(chǎng)普遍解讀為貨幣寬松信號(hào)，甚至有樂(lè)觀(guān)投資者認(rèn)為是中國(guó)版QE要來(lái)了。但是，央行相關(guān)人士稱(chēng)，央行擴(kuò)大信貸資產(chǎn)質(zhì)押再貸款試點(diǎn)的合格質(zhì)押品選擇范圍，不會(huì)對(duì)流動(dòng)性總量產(chǎn)生顯著影響。央行這個(gè)解讀，對(duì)市場(chǎng)貨幣寬松預(yù)期有一定打擊。

績(jī)差股也沖高

昨天部分題材股沖高回落，各指數(shù)均收跌。分析認(rèn)為，市場(chǎng)反彈趨勢(shì)總體并未破壞，但滬指近期恐怕還是在3200-3300之間震蕩。

影響大盤(pán)的另一因素是證券、鋼鐵、煤炭等板塊呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢(shì)。近來(lái)來(lái)，鋼鐵、煤炭行業(yè)滑坡明顯，不少個(gè)股已淪為績(jī)差股，這些個(gè)股沖高往往預(yù)示一輪行情進(jìn)入尾聲或結(jié)束。

滬股通在出貨

然兩市全天成交7691億元，較上個(gè)交易日增加28億元，但數(shù)據(jù)顯示主力資金大幅流出，其中滬市流出67億元，創(chuàng)業(yè)板流出54億元，滬股通全天凈賣(mài)出8.51億。連續(xù)兩天，滬股通累計(jì)凈賣(mài)出近12億元。因引，今天盤(pán)中仍然可能會(huì)有震蕩。

分析認(rèn)為，從近期盤(pán)面看，主題投資仍是表現(xiàn)最活躍的，如充電樁板塊以及醫(yī)藥塊板當(dāng)中的還有魯抗醫(yī)藥、聯(lián)環(huán)藥業(yè)等。渝中區(qū)某券商理財(cái)經(jīng)理認(rèn)為，短期市場(chǎng)較大可能延續(xù)這種小盤(pán)股主題炒作風(fēng)格。

債市仍然慢牛

昨日，受最新出爐的9月CPI低于預(yù)期影響，銀行間債市現(xiàn)券收益率續(xù)降，其中10年期國(guó)債現(xiàn)券收益率降幅一度達(dá)到七八個(gè)bp（基點(diǎn)），盤(pán)中最低成交3.00%，參考中債估值為2009年1月以來(lái)低位。一級(jí)市場(chǎng)方面，新發(fā)10年國(guó)債票面利率2.99%，自2008年12月以來(lái)首次跌破3%。

6月以來(lái)股市暴跌，很多人改變投資策略，國(guó)債這種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品自然受到歡迎。9月下旬以來(lái)，債市出現(xiàn)上漲，進(jìn)入10月漲速加快，市場(chǎng)做多熱情高漲。其中，10年期國(guó)債利率一直被視為利率市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)，與5年期國(guó)債期貨形成跨品種、跨期現(xiàn)等更加多元化的交易策略，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，進(jìn)一步提高債券市場(chǎng)流動(dòng)性和定價(jià)效率。國(guó)內(nèi)債市制度較完善，參與者大多為機(jī)構(gòu)和理性投資者，趨勢(shì)性更強(qiáng)。股市走熊時(shí)，可以通過(guò)觀(guān)察債市來(lái)判斷股市所處階段，債市仍處慢牛，股市不可能有大行情。

不砸盤(pán)理由

題材股還有戲

不少分析機(jī)構(gòu)把昨日調(diào)整看作是主力洗盤(pán)動(dòng)作，建議投資者對(duì)質(zhì)優(yōu)個(gè)股逢低布局，倉(cāng)位保持5成左右，積極關(guān)注受益十三五規(guī)劃的相關(guān)題材概念股以及三季報(bào)大幅預(yù)增個(gè)股。

國(guó)泰君安重慶分公司首席投顧何力認(rèn)為，目前市場(chǎng)技術(shù)形態(tài)短線(xiàn)趨勢(shì)還是良性的，回調(diào)也在情理之中。“從滬指大形態(tài)上觀(guān)察，若日K線(xiàn)坐標(biāo)設(shè)定為對(duì)數(shù)坐標(biāo)，再畫(huà)出5178點(diǎn)到2850點(diǎn)線(xiàn)性回歸帶，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，目前滬指正好運(yùn)行至大的下降通道上軌附近。此處累積一定做多獲利籌碼。”

何力對(duì)市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀(guān)態(tài)度。這份樂(lè)觀(guān)不是預(yù)期大盤(pán)指數(shù)能漲多少，而是對(duì)于創(chuàng)業(yè)板的相對(duì)強(qiáng)勢(shì)以及部分題材個(gè)股炒作延續(xù)性更有信心。

保證金凈流入

昨天，投保基金最新數(shù)據(jù)顯示，上周（10月8日至9日），證券保證金凈流入684億元，結(jié)束連續(xù)5周凈流出。其中，證券交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬增加額2873億元，減少額2189億元，日均余額2.11萬(wàn)億。此外，股票期權(quán)保證金凈流出0.59億元，日均余額16.89億元。

分析人士指出，保證金恢復(fù)凈流入的原因主要有兩個(gè)：一是季末結(jié)束后，月初部分資金回流；二是假期中海外市場(chǎng)利好因素較多，節(jié)后市場(chǎng)回暖，投資者情緒有所改善。上證4連陽(yáng)后出現(xiàn)回調(diào)是正常的。

寶寶收益走低

昨天，余額寶7日年化收益率為3.19%。從10月1日余額寶收益跌破3%開(kāi)始，一直到10月7日，余額寶收益連續(xù)多天徘徊在2.95%左右歷史低位，這也是自余額寶上線(xiàn)以來(lái)首度跌破3%。同時(shí)，其他互聯(lián)網(wǎng)貨基寶寶收益也大跌，理財(cái)通、小金庫(kù)以及現(xiàn)金寶等等均跌破3%，曾經(jīng)收益較高的騰訊微眾銀行活期理財(cái)收益也跌破4%。

當(dāng)天，僅有4個(gè)寶寶類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品收益率高于4%，多數(shù)在2%至3%，最低者跌破2%。

市內(nèi)分析師認(rèn)為，普通百姓常用理財(cái)渠道目前遭遇收益低迷狀況。數(shù)據(jù)顯示，昨日在售銀行理財(cái)產(chǎn)品7日年化收益率較高的也僅6%，多數(shù)品種收益率降到4%至5%之間，多數(shù)品種以1至3個(gè)月短期產(chǎn)品為主，到期還需繼續(xù)投資新產(chǎn)品。這樣一來(lái)，投資人感覺(jué)比較麻煩。

所以，市內(nèi)分析師建議，有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者，現(xiàn)在可以適當(dāng)配置一些股票。畢竟股指已經(jīng)從5100點(diǎn)附近跌到3000點(diǎn)附近，這個(gè)區(qū)域總體來(lái)說(shuō)機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。

期貨無(wú)力搗亂

近幾天，3大期指主力合約持倉(cāng)量連續(xù)下滑，昨日繼續(xù)大幅減倉(cāng)，或表明主力逐步移倉(cāng)換月。

市內(nèi)分析師認(rèn)為，昨天股指沖高回落，申萬(wàn)一級(jí)板塊僅鋼鐵有色微紅，概念板塊多數(shù)午后回落。最近幾日以來(lái)，指數(shù)反彈交大，是抄底資金推動(dòng)和一些概念預(yù)期同時(shí)作用的結(jié)果，也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始略微回升的表現(xiàn)。利好一面是，目前機(jī)構(gòu)倉(cāng)位較低，股市去杠桿基本完成，私募積極入市做多，兩融余額連續(xù)三日增加，累計(jì)增長(zhǎng)逾410億元，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好加大。從預(yù)期角度來(lái)看，穩(wěn)增長(zhǎng)和國(guó)企改革等因素也有一定的期待價(jià)值，近期要召開(kāi)的五中全會(huì)給市場(chǎng)以新的期待。

分析認(rèn)為，雖然空頭喜歡拿股指期貨交割日說(shuō)話(huà)，但股指期貨玩法變了，完全可以忽略不計(jì)。股指期貨已經(jīng)從每天上萬(wàn)億成交量降到現(xiàn)在每天百億幾十億成交量，基本上處于失真狀態(tài)。機(jī)構(gòu)即使在里面想對(duì)沖，都找不到對(duì)手盤(pán)，哪來(lái)砸盤(pán)日？

操作啟示

提防

假拉升

市內(nèi)分析師提醒，雖然股指期貨市場(chǎng)量小失真，但今天A股震蕩可能加大。即使指數(shù)走高也不要追高，特別要提防無(wú)量假拉升。