近期，債券市場相當火爆，大量資金涌入債券型基金。據Wind資訊數據統計顯示，三季度債券型基金平均收益為-0.07%，同期股票型收益為-23.92%，混合型基金收益為-15.95%，貨幣型基金收益為0.76%。值得注意的是，如果沒有可轉債基金大面積虧損的拖累，債券型基金平均收益必然大幅跑贏不溫不火的貨幣型基金收益。下表為三季度收益排在前十的基金榜單。(注：本文中增長率是指復權單位凈值增長率)
從上表可知，收益最高的是一只分級債基的進取端產品—中銀聚利B(000633)，該基金上季度復權單位凈值增長率達7.84%，今年以來的收益更是高達24.66%。另外，上表中銀華永益分級(161827)和融通通福分級(161626)也屬于分級債基，不過與中銀聚利B不同的是，這兩只為分級母基金，而非杠桿型產品。
榜單中最亮眼的債基類型為定開債基，10只基金中有6只為此類產品。該類基金實施封閉式管理，定期開放申購贖回。這種方式有利于基金經理采用更靈活的杠桿和投資策略，如配置一些流動性較低但票息收益較高的債券，采用更高的杠桿或較長的久期，以達到更高收益。從三季度定開債基的成果來看，定開債基表現也非常出色。排名第二的博時安豐18個月(160515)的增長率為7.23%，今年以來收益為15.40%。江信聚福(000583)、博時雙月薪(000277)、博時月月薪(000246)、南方聚利1年C(160134)也都屬于定開債基。
而可轉債基金由于收益與股市掛鉤，三季度出現了大面積虧損。有數據可統計的816只債基中，43只基金跌幅在10%以上，其中15只基金跌幅在20%以上，跌幅最大的是民生加銀轉債優選A (000067)，復權單位凈值虧損33.80%。下表為三季度虧損前十的債基名單，從表中可知，它們全部為可轉債基金。
再來看看上周債基的收益情況：平均增長率為0.828%。下表為上周債基增長率前十名單。
上周股市反彈，可轉債基與可投資二級市場的債基(簡稱“二級債基”)漲勢迅猛，最高的是大成可轉債(090017)周漲幅達到10.05%。二級債基中，博時天頤A(050023)等大多數債基的倉位都在兩成左右。也因此，這些基金在三季度和今年以來的收益率大多為負。
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