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中新網(wǎng)10月28日電 2015年10月28日，國美電器控股有限公司(香港聯(lián)交所股份代號：493.HK)宣布，與大股東就擬收購其全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)達(dá)成修訂協(xié)議，交易隱含總對價降至90.95億港元與原對價112.68億港元相比下降近兩成(股票發(fā)行價格維持不變)。考慮到近期市場環(huán)境疲軟，以及為促進(jìn)國美電器長遠(yuǎn)發(fā)展表達(dá)更大的誠意，大股東同意修訂收購條款，提高交易對國美全體股東的吸引力。該交易仍須待大股東獲授清洗豁免以及國美獨(dú)立股東批準(zhǔn)后方可作實(shí)。

修訂后交易對價方案

國美電器擬收購目標(biāo)集團(tuán)之交易總對價由現(xiàn)金、新股和認(rèn)股權(quán)證支付，按照新股發(fā)行價1.39港元，隱含對價由112.68億港元折讓近兩成至90.95億港元；根據(jù)修訂后的協(xié)議：

• 現(xiàn)金從22億港元降至10億港元，降幅54.5%，將以內(nèi)部資源撥付；

• 配發(fā)和發(fā)行新股份(“代價股份”)從62億股降至55億股，每股1.39港元的配發(fā)和發(fā)行價格不變，而55億股代價股份數(shù)量將保持固定，不會因公司股份在公告后的股價變動而作出任何調(diào)整， 而代價股份按發(fā)行價所隱含的價值為76.45億港元；

• 大股東的股權(quán)在交易完成后(認(rèn)股權(quán)證執(zhí)行前)將由原方案的50.5%下降至修訂方案的49.0%；

• 認(rèn)股權(quán)證的條款則不變，維持配發(fā)和發(fā)行25億認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價為每股2.15港元。

2015年10月28日，國美電器控股有限公司(香港聯(lián)交所股份代號：493.HK)宣布，與大股東就擬收購其全資擁有的藝偉發(fā)展有限公司及其附屬公司(“目標(biāo)集團(tuán)”)達(dá)成修訂協(xié)議，交易隱含總對價降至90.95億港元與原對價112.68億港元相比下降近兩成(股票發(fā)行價格維持不變)。考慮到近期市場環(huán)境疲軟，以及為促進(jìn)國美電器長遠(yuǎn)發(fā)展表達(dá)更大的誠意，大股東同意修訂收購條款，提高交易對國美全體股東的吸引力。該交易仍須待大股東獲授清洗豁免以及國美獨(dú)立股東批準(zhǔn)后方可作實(shí)。

修訂后交易對價方案

國美電器擬收購目標(biāo)集團(tuán)之交易總對價由現(xiàn)金、新股和認(rèn)股權(quán)證支付，按照新股發(fā)行價1.39港元，隱含對價由112.68億港元折讓近兩成至90.95億港元；根據(jù)修訂后的協(xié)議：

• 現(xiàn)金從22億港元降至10億港元，降幅54.5%，將以內(nèi)部資源撥付；

• 配發(fā)和發(fā)行新股份(“代價股份”)從62億股降至55億股，每股1.39港元的配發(fā)和發(fā)行價格不變，而55億股代價股份數(shù)量將保持固定，不會因公司股份在公告后的股價變動而作出任何調(diào)整， 而代價股份按發(fā)行價所隱含的價值為76.45億港元；

• 大股東的股權(quán)在交易完成后(認(rèn)股權(quán)證執(zhí)行前)將由原方案的50.5%下降至修訂方案的49.0%；

• 認(rèn)股權(quán)證的條款則不變，維持配發(fā)和發(fā)行25億認(rèn)股權(quán)證，行權(quán)價為每股2.15港元。

收購目標(biāo)集團(tuán)的戰(zhàn)略意義

倘若收購?fù)瓿桑素?cái)務(wù)業(yè)績可獲得提升，目標(biāo)集團(tuán)與上市公司攜手將迸發(fā)顯著的整體協(xié)同效應(yīng)，預(yù)期可進(jìn)一步提升交易后上市公司的整體盈利能力。

整合高度互補(bǔ)的門店網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)二三線城市高增長及高利潤地區(qū)的快速滲透

目標(biāo)集團(tuán)經(jīng)營的門店網(wǎng)絡(luò)多數(shù)位于國家經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)扶持帶和增長潛力巨大的二三線城市，與國美現(xiàn)有門店網(wǎng)絡(luò)高度互補(bǔ)。此外，截至2015年6月30日，目標(biāo)集團(tuán)的二級市場門店比例達(dá)51%，擁有強(qiáng)勁的增長能力以及毛利率，收購將有助國美加快二級市場布局，促進(jìn)銷售及盈利能力增長。同時，門店網(wǎng)絡(luò)的整合也將支持電子商務(wù)的發(fā)展，促成線上線下雙向引流，加速“全零售”戰(zhàn)略的步伐。

全國物流、倉儲、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺全面融合，躍升全國性領(lǐng)先家電網(wǎng)絡(luò)平臺

除了零售網(wǎng)絡(luò)的覆蓋，倘若收購?fù)瓿桑锪鳌}儲、售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺將全面融合，由區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)升級為全國性統(tǒng)一的全零售網(wǎng)絡(luò)，并將進(jìn)一步支持全零售戰(zhàn)略的發(fā)展及整體收入的增長。

消除關(guān)聯(lián)交易，建立一體化供應(yīng)鏈管理，推動電商發(fā)展，提升供應(yīng)鏈效率，并改善企業(yè)管治

若收購?fù)瓿桑鲜泄九c目標(biāo)集團(tuán)之間的關(guān)連交易將大幅減少，也將與管理協(xié)議和采購服務(wù)協(xié)議在2015年底到期形成無縫銜接。上市公司與目標(biāo)集團(tuán)可實(shí)現(xiàn)資源全面共享，釋放采購、倉儲、銷售、物流、售后等全平臺的業(yè)務(wù)潛力，進(jìn)一步推動電子商務(wù)平臺的高速發(fā)展。同時，關(guān)連交易的淡出將有助國美簡化供應(yīng)鏈管理程序及成本結(jié)構(gòu)，并提升企業(yè)管治水平。

通過資源整合，全方位提升收入及成本效益

交易后采購規(guī)模將擴(kuò)大，進(jìn)一步提升國美的議價能力及盈利能力，減少庫存，增加現(xiàn)金流，并促進(jìn)財(cái)務(wù)健康。與此同時，國美還將受惠于更有利的融資條款及資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化所帶來的利息開支節(jié)省。

王俊洲表示，國美相信，在董事會和管理層的帶領(lǐng)下，伴隨“互聯(lián)網(wǎng)+”的國家戰(zhàn)略，國美將繼續(xù)透過大數(shù)據(jù)工廠進(jìn)行深度數(shù)據(jù)挖掘和精準(zhǔn)營銷，加速線上+線下+移動端的互融互通，全力打造家電零售行業(yè)內(nèi)的三大標(biāo)桿：低價標(biāo)桿、服務(wù)標(biāo)桿和IT標(biāo)桿，切實(shí)為消費(fèi)者提供全方位、最高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)水平；提速國美“全零售”戰(zhàn)略，加速完成2017年“再造一個國美”的目標(biāo)，進(jìn)一步為投資者創(chuàng)造價值。